Het Chinese Ministerie van Industrie en Informatietechnologie (MIIT) heeft op 16 oktober 2026 een conceptherziening van de specificaties voor de fotovoltaïsche productie-industrie vrijgegeven, waarbij de minimale conversie-efficiëntiedrempels voor zonnecellen en modules zijn verhoogd en de prestatiecategorieën voor multikristallijne en p-type producten volledig zijn geëlimineerd. De consultatieperiode loopt tot 15 november. Het voorstel komt samen met een afzonderlijk exportcontrole-initiatief dat de belangrijkste polysilicium-, wafer- en celtechnologieën omvat, en signaleert samen een doelbewuste verschuiving van volumegedreven concurrentie naar een technologie- en energie-efficiëntiekader voor 's werelds dominante PV-productiebasis.
Een efficiëntiearchitectuur op twee niveaus
Het ontwerp specificeert verschillende eisen voor reeds bestaande en nieuwe of uitgebreide capaciteit en voor het eerst met betrekking tot de n-type technologieroute. De bestaande cellijnen zullen een gemiddelde efficiëntie hebben die overeenkomt met minstens 25,3% in het geval van TOPCon- en HJT-technologieën en 25,6% in het geval van backcontact-technologie, terwijl voorheen alle bestaande cels de gemiddelde efficiëntie van minstens 25,0% moesten bereiken volgens de regels voor n-type cellen in 2024. Wat nieuwe en uitgebreide cellijnen betreft, zullen ze vereist zijn om minstens 26,2% te bereiken in het geval van TOPCon-technologie, en 26,0% in het geval van HJT en 26,6% in het geval van back-contacten, vergeleken met een gemiddelde efficiëntie van 26,0% in het geval van n-type cellen genoemd als benchmark in 2024. Aan de modulezijde zal de bestaande capaciteit minstens 23,4% moeten bereiken voor TOPCon- en HJT-technologieën en 23,7% voor back-contact-processen, terwijl de nieuwe of uitgebreide technologieën 24,2%, 24,0% en 24,4% zullen moeten bereiken. dienovereenkomstig, in plaats van dezelfde 23,1% voor n-type cellen twee jaar geleden.
De opwaartse verbeteringen in de bedrijfstakken waren opmerkelijk. Volgens de CPIA-statistieken uit 2025 bedroegen de gemiddelde efficiëntiepercentages 25,7% voor TOPCons, 25,9% voor HJT's en 26,5% voor bi-faciale modules. De nieuwbouwbenchmarks van 26,2%, 26,0% en 26,6% zijn daarom in lijn met de huidige sectorgemiddelden, en dus kan een nieuwkomer de drempel niet overschrijden door de bestaande standaardlijn te bereiken. In het geval van tandemmodules zouden nieuwe productielijnen een efficiëntie van meer dan 27% nodig hebben, vergeleken met 25% voor bestaande technologieën, en zouden nieuwe perovskietmodules een efficiëntie van meer dan 20% nodig hebben.
Stroomopwaartse en structurele aanscherping
De efficiëntiedrempels zijn ingebed in een bredere aanscherping van de productieomstandigheden. Nieuwe polysiliciumprojecten die de trichloorsilaanroute gebruiken, zouden te maken krijgen met een uitgebreide limiet voor het elektriciteitsverbruik van 37 kWh/kg, een scherpe daling ten opzichte van een eerdere algemene benchmark van 53 kWh/kg, terwijl wervelbedprojecten met silaan een maximum van 15 kWh/kg zouden hebben. Het waterverbruik bij nieuwe polysiliciumfaciliteiten zou direct worden beperkt tot 30 kubieke meter per ton. De minimale absolute vereiste voor R&D-uitgaven verdubbelt tot CNY 20 miljoen, terwijl de minimale verhouding eigen vermogen van 30% voor nieuwe en uitgebreide projecten onveranderd blijft. Het ontwerp introduceert ook een maximale degradatielimiet van 8,6% bij gecombineerde milieustresstests en versterkt het toezicht na de beursnotering, inclusief verwijdering van de nalevingslijst voor bedrijven die niet aan de naleving voldoen. Met name zouden de zelfreguleringsresultaten van de sector voor het eerst een wezenlijke rol spelen bij beslissingen over opname in het door MIIT gepubliceerde mechanisme voor het verouderen van compliancelijsten, dat door analisten wordt geïnterpreteerd als het inbedden van kredietdiscipline in de toeleveringsketen in het toegangskader.
Van Begeleiding tot Bindende Vloer
Hoewel in het Specificatiesdocument expliciet wordt gesteld dat het slechts als leidraad is bedoeld en niet als voorwaarde voor administratieve goedkeuring, wordt de toepasbaarheid ervan bepaald door de manier waarop lokale autoriteiten, kredietinstellingen en staatskopers de nalevingslijst gebruiken. Er zijn echter al enkele stappen gezet in de richting van afdwingbare wetgeving. De verplichte nationale norm GB 47834-2026 is uitgegeven in juni 2026 en treedt in werking op 1 januari 2027. De verordening schrijft minimumwaarden voor energie-efficiëntie voor en een classificatie op drie niveaus voor siliciummodules. Graad 3 markeert de laagst toegestane waarde: ongeveer. 23.2% voor TOPCon- en HJT-modules, en 23,5% voor BC-modules. Omdat beperkingen op de productie en verkoop van niet-conforme producten in de Normalisatiewet zijn vastgelegd, speelt de waarde van Graad 3 eerder de rol van een concrete drempel dan van een streefdoel.
Gevolgen aan de aanbodzijde
Het gecombineerde effect is een structurele druk op oudere capaciteit. Huatai Securities schat dat de efficiëntiedrempels ongeveer 327,6 GW aan capaciteit zouden kunnen uitfaseren, of ruwweg 33% van het totaal van de sector, waarbij TOPCon het grootste deel van de reductie voor zijn rekening zou nemen met een eliminatiepercentage van 38%, HJT op 19% en BC in wezen onaangetast zou blijven. SMM-analisten schatten de verwachte eliminatie op ongeveer 30% van de totale capaciteit, terwijl ze waarschuwen dat dit niet allemaal actief operationele lijnen vertegenwoordigen. Shenwan Hongyuan's beoordeling benadrukt dat de kernlogica niet het 'beperken van de expansie' is, maar het gebruik van administratieve normen om de inkrimping van het aanbod te versnellen, waardoor toonaangevende fabrikanten met geavanceerde voorraadcapaciteit een steiler winstherstel kunnen realiseren zodra de vraag zich stabiliseert. De eliminatie van p-type en multikristallijne vermeldingen uit de Specificaties wordt in die analyse niet beschreven als een onmiddellijk stilleggingsbevel, maar als de intrekking van de ‘compliance-identiteit’ van p-type activa binnen het systeem voor de toewijzing van beleidsbronnen, waarbij de stroomafwaartse effecten op de toegang tot krediet, energierechten en de geschiktheid voor overheidsopdrachten zich geleidelijk ontvouwen.
Voor een industrie die opeenvolgende cycli voornamelijk op prijs heeft geconcurreerd, verleggen de voorgestelde normen de basis van de concurrentie naar conversie-efficiëntie, energieverbruik en kapitaaldiscipline. De kloof tussen de modulevloer met bestaande capaciteit van 23,4% en de drempels voor nieuwbouw van 24,0%-24,4% creëert een duidelijke stimuleringsstructuur: de incrementele capaciteit moet een sprong voorwaarts maken, en niet alleen maar repliceren, van de geïnstalleerde basis. Of het nu gaat om de leidende specificaties of de bindende GB-norm, de boodschap aan fabrikanten is dat consistente efficiëntie niet langer een onderscheidende factor is in de marge, maar de basisvoorwaarde voor deelname.
